Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная угроза — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что японцы планируют взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
