1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону.