Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, рядом с которой он невольно теряет хладнокровие. Подозрения растут, а симпатия мешает трезво мыслить. Впервые за годы он чувствует, что контроль ускользает.